Telecom sale a buscar financiamiento por US$ 1.000 millones a través de ON - PanoramaDirecto.com

Telecom sale a buscar financiamiento por US$ 1.000 millones a través de ON

Telecom sale a buscar financiamiento por US$ 1.000 millones a través de ON

Buenos Aires, 26 de abril (Télam).- Telecom Argentina inició hoy la colocación de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales, por las cuales espera conseguir hasta US$ 1.000 millones y un plazo de 10 años de repago, anunció la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se trata de la ON Clase I a tasa fija, que es parte de un programa global de emisión de US$ 3.000 millones de Telecom, con vencimiento a 5, 7 o 10 años, por un valor nominal de US$ 500 millones ampliables a US$ 1.000 millones, cuya oferta culminará el 3 de mayo próximo, día en que se realizará la adjudicación.

En la operación actúan como agentes colocadores el banco ICBC en Argentina; y los bancos Citi, HSBC, JP Morgan y Santander, en el exterior, ya que las ON se ofertan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la de Luxemburgo, la Euro MTF.

Por su parte, el Citibank operará como agente de pago de las ON en la Argentina, cuyo monto mínimo de suscripción se fijó en US$ 150.000.

“Tenemos la intención de aplicar el producido neto de las Obligaciones Negociables para cancelar parcialmente el monto de US$ 1.000 millones de capital pendiente de pago bajo el contrato de préstamo sindicado celebrado el 2 de febrero de 2018”, precisó la empresa.



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